خانواده مانستر با استقرار در خانه جدیدشان، یک عمارت بزرگ ویکتوریایی در شماره ۱۳۱۳ خیابان ماکینگ‌برد، به سرعت ماموریت اصلی خود را آغاز می‌کنند: آماده کردن ادی کوچولو برای واقعیت‌های دوران بلوغش به عنوان یک گرگینه. این خانواده مهربان و معمولی شامل مادرش لیلی (دختر دراکولا)، پدرش هرمن (که معنای جدیدی به «فرانکنشتاین» بخشیده) و پدربزرگ است! البته پسرعموی ترسناکشان مریلین هم هست که چون کاملاً طبیعی و نرمال است، در این خانواده فردی عجیب به نظر می‌رسد.

داستان دکتر "هانیبال لکتر" روانپزشکی معروف را روایت می‌کند که با یک مامور جوان اف بی آی با نام "ویل گرام" ارتباط برقرار می‌کند که توانایی همدلی با قاتلان سریالی را دارد. لکتر به گرام کمک می‌کند تا در مورد پرونده‌های خود تصمیم‌گیری کند، اما به تدریج رابطه آنها پیچیده‌تر می‌شود و ...

شادو یک محکوم سابق است که به تازگی از زندان آزاد شده است. او با مردی مرموز به نام ونزدی آشنا می‌شود، کسی که چیزهای زیادی درباره‌ی زندگی و گذشته‌ی شادو می‌داند. در حقیقت ونزدی یک انسان نمی‌باشد و درصدد است برای انجام ماموریت خود ارتشی بسازد و شکوه گذشته‌ی خود را دوباره زنده کند و ...